تدور أحداث الفيلم حول مغني موهوب يدعى علي، والذي يرتبط عاطفيًا بإبنة موسيقار متقاعد. وبعد فترة تسوء أحوال عائلة الموسيقار مما يدفع بالفتاة إ...

يحب المطرب (عصفور) ابنة صاحب الملهى الذي يعمل به (علية) الراقصة، ولكنها تميل إلى (ميمي بك) الشاب الثرى، يعثر فيها عصفور على مصباح سحرى يلمس...