(عبدالمنعم) مطرب مغمور، يلتحق كمدرس موسيقى بإحدى النوادي الموسيقية، ويضطر إلى وضع ذقن وشارب صناعيين؛ ليبدو كرجل مسن؛ لأن هذه إحدى شروط الناد...

بعد وفاة والد الفتاة (حبايب)، تكتشف أنه ترك ثروة كبيرة وأخفاها في منزله بالصحراء، وقد أعد خريطة عن مكان الكنز، لتحاول (حبايب) البحث عن الثرو...

تدور أحداث الفيلم حول مغني موهوب يدعى علي، والذي يرتبط عاطفيًا بإبنة موسيقار متقاعد. وبعد فترة تسوء أحوال عائلة الموسيقار مما يدفع بالفتاة إ...