(عبدالمنعم) مطرب مغمور، يلتحق كمدرس موسيقى بإحدى النوادي الموسيقية، ويضطر إلى وضع ذقن وشارب صناعيين؛ ليبدو كرجل مسن؛ لأن هذه إحدى شروط الناد...

تدور أحداث الفيلم حول مغني موهوب يدعى علي، والذي يرتبط عاطفيًا بإبنة موسيقار متقاعد. وبعد فترة تسوء أحوال عائلة الموسيقار مما يدفع بالفتاة إ...