(عبدالمنعم) مطرب مغمور، يلتحق كمدرس موسيقى بإحدى النوادي الموسيقية، ويضطر إلى وضع ذقن وشارب صناعيين؛ ليبدو كرجل مسن؛ لأن هذه إحدى شروط الناد...

راقصة ومطرب تنشاء بينهما قصة غرام فى التليفون. ويتفقان على اللقاء فيقدم المطرب خادمه على انة هو والراقصة تقدم خادمتها على انها هى وتتولد الم...